Text copied to clipboard!
Nosaukums
Text copied to clipboard!Pensijas Plānotājs
Apraksts
Text copied to clipboard!
Mēs meklējam pieredzējušu un motivētu pensiju plānotāju, kurš pievienotos mūsu finanšu konsultāciju komandai. Šī loma ir būtiska, lai palīdzētu klientiem izprast un sasniegt savus pensijas mērķus, izmantojot personalizētus finanšu plānus un stratēģijas. Pensiju plānotājs strādās ciešā sadarbībā ar klientiem, analizējot viņu ienākumus, izdevumus, aktīvus un saistības, lai izstrādātu efektīvus pensijas uzkrājumu plānus, kas atbilst viņu dzīvesveidam un nākotnes vajadzībām.
Galvenie pienākumi ietver klientu konsultēšanu par pensiju uzkrājumu iespējām, nodokļu priekšrocībām, investīciju stratēģijām un riska pārvaldību. Pensiju plānotājam jābūt spējīgam skaidri komunicēt sarežģītus finanšu jēdzienus, pielāgojot tos katra klienta individuālajai situācijai. Tāpat svarīga ir spēja sekot līdzi likumdošanas izmaiņām un tirgus tendencēm, kas var ietekmēt pensiju plānošanu.
Ideālais kandidāts ir ar spēcīgām analītiskām prasmēm, augstu atbildības sajūtu un vēlmi palīdzēt cilvēkiem sasniegt finansiālu drošību vecumdienās. Mēs piedāvājam dinamisku darba vidi, profesionālās izaugsmes iespējas un konkurētspējīgu atalgojumu.
Ja jums ir pieredze finanšu plānošanā, izcilas komunikācijas prasmes un vēlme veidot pozitīvu ietekmi uz cilvēku dzīvi, mēs aicinām jūs pieteikties šai nozīmīgajai lomai mūsu komandā.
Atbildības
Text copied to clipboard!- Izstrādāt individuālus pensiju uzkrājumu plānus klientiem
- Konsultēt klientus par investīciju iespējām un riskiem
- Sekot līdzi likumdošanas un tirgus izmaiņām
- Veikt finanšu analīzi un prognozes
- Sagatavot detalizētus finanšu pārskatus un prezentācijas
- Uzturēt ilgtermiņa attiecības ar klientiem
- Sniegt atbalstu klientiem pensijas plānu izvēlē
- Koordinēt sadarbību ar citiem finanšu speciālistiem
- Izglītot klientus par pensiju sistēmas darbību
- Piedalīties semināros un informatīvos pasākumos
Prasības
Text copied to clipboard!- Augstākā izglītība finansēs, ekonomikā vai līdzīgā jomā
- Vismaz 2 gadu pieredze finanšu plānošanā
- Zināšanas par pensiju sistēmu un investīciju produktiem
- Spēja analizēt finanšu datus un izstrādāt stratēģijas
- Izcilas komunikācijas un prezentācijas prasmes
- Augsta atbildības sajūta un precizitāte
- Spēja strādāt patstāvīgi un komandā
- Labas datorprasmes (Excel, finanšu programmas)
- Latviešu un angļu valodas zināšanas
- Sertifikācija finanšu konsultēšanā (vēlama)
Iespējamie intervijas jautājumi
Text copied to clipboard!- Kāda ir jūsu pieredze pensiju plānošanā?
- Kā jūs pieejat klienta finanšu analīzei?
- Kādas investīciju stratēģijas jūs parasti iesakāt?
- Kā jūs sekojat līdzi likumdošanas izmaiņām?
- Kā jūs risināt sarežģītas klientu situācijas?
- Kādas programmas un rīkus jūs izmantojat darbā?
- Vai jums ir kāda sertifikācija finanšu jomā?
- Kā jūs izskaidrojat sarežģītus finanšu jēdzienus klientiem?
- Kā jūs nodrošināt klientu datu konfidencialitāti?
- Kā jūs uzturat ilgtermiņa attiecības ar klientiem?
